中國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)介（2014?上游篇）

報(bào)告簡(jiǎn)述

國(guó)家“十二五”規(guī)劃中明確要求“推進(jìn)頁(yè)巖氣等非常規(guī)油氣資源開(kāi)發(fā)利用”。自2009年以來(lái)，我國(guó)開(kāi)展了頁(yè)巖氣資源潛力評(píng)價(jià)及有利區(qū)帶優(yōu)選，進(jìn)行了兩輪頁(yè)巖氣勘查區(qū)塊招標(biāo)，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，將頁(yè)巖氣設(shè)置為獨(dú)立礦種，放開(kāi)了頁(yè)巖氣勘查開(kāi)采市場(chǎng)，發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)頁(yè)巖氣勘查開(kāi)采和監(jiān)督管理有關(guān)工作的通知》，出臺(tái)了《頁(yè)巖氣資源/儲(chǔ)量計(jì)算與評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范》，編制了《十二五頁(yè)巖氣發(fā)展規(guī)劃》，推出了頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)政策。同時(shí)，我國(guó)在鼓勵(lì)外商投資、加大財(cái)政補(bǔ)貼、引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、建設(shè)示范區(qū)、推進(jìn)科技攻關(guān)、頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)利用減免稅等方面做了大量卓有成效的工作，為頁(yè)巖氣勘查開(kāi)發(fā)營(yíng)造了良好的投資環(huán)境。

在我國(guó)政策的大力扶持下，我國(guó)頁(yè)巖氣的發(fā)展已經(jīng)取得了階段性成果。目前，頁(yè)巖氣勘查開(kāi)發(fā)技術(shù)及裝備基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，水平井成本不斷下降，施工周期不斷縮短。水平井單井成本從1億元下降到5000萬(wàn)元—7000萬(wàn)元，鉆井周期從150天減少到70天，最短的實(shí)現(xiàn)了46天的鉆井周期。

隨著技術(shù)進(jìn)步和優(yōu)惠政策的不斷出臺(tái)，目前國(guó)內(nèi)頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)三大油企均取得突破性進(jìn)展。根據(jù)國(guó)土部資料顯示，截至2014年7月底，全國(guó)共設(shè)置頁(yè)巖氣探礦權(quán)54個(gè)，面積17萬(wàn)平方公里；累計(jì)投資200億元，鉆井400口，其中水平井130口；累計(jì)完成二維地震2萬(wàn)千米，三維地震1500平方千米；中石油、中石化、延長(zhǎng)石油已累計(jì)生產(chǎn)頁(yè)巖氣6.8億立方米。預(yù)計(jì)2014年頁(yè)巖氣產(chǎn)量15億立方米，2015年有望達(dá)到或超過(guò)65億立方米的規(guī)劃目標(biāo)。2014年3月，中海油宣布國(guó)內(nèi)第一口頁(yè)巖氣探井——徽頁(yè)1井順利開(kāi)鉆，這被稱(chēng)為“標(biāo)志著中海油頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)步入新階段”。各中標(biāo)企業(yè)也都在積極推進(jìn)頁(yè)巖氣勘查開(kāi)發(fā)工作，我國(guó)頁(yè)巖氣勘查開(kāi)發(fā)有望實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。從目前的成果來(lái)看，頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)已經(jīng)進(jìn)入了提速階段。

在經(jīng)歷了前兩輪招標(biāo)后，2014年9月，國(guó)土資源部表示，目前正積極準(zhǔn)備頁(yè)巖氣第三輪招標(biāo)，已經(jīng)規(guī)劃有關(guān)區(qū)塊，未來(lái)的工作重點(diǎn)之一，包括進(jìn)一步向社會(huì)出讓一批頁(yè)巖氣勘查區(qū)塊，使更多包括民營(yíng)企業(yè)在內(nèi)的社會(huì)資本進(jìn)入頁(yè)巖氣勘查開(kāi)發(fā)領(lǐng)域。

針對(duì)目前的這一利好現(xiàn)象，我們開(kāi)展了頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)鏈上游相關(guān)內(nèi)容的整理及研究工作，旨在為聯(lián)盟成員單位及想介入頁(yè)巖氣領(lǐng)域的企業(yè)對(duì)頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)階段涉及的技術(shù)、政策及法律法規(guī)、市場(chǎng)參與主體有一個(gè)全面的了解和認(rèn)識(shí)，以便對(duì)其投資決策提供參考。

為此我們編寫(xiě)了《中國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)鏈上游簡(jiǎn)介》。在該報(bào)告的編寫(xiě)過(guò)程中，我們拜訪了許多國(guó)內(nèi)相關(guān)專(zhuān)家、學(xué)者，廣泛搜集相關(guān)資料和數(shù)據(jù)，使得報(bào)告更具科學(xué)性和準(zhǔn)確性。

報(bào)告受眾

能源政府機(jī)構(gòu)

通過(guò)本報(bào)告，可以全面了解非常規(guī)油氣資源分類(lèi)和特征、國(guó)內(nèi)外非常規(guī)油氣資源現(xiàn)狀、開(kāi)發(fā)進(jìn)展及發(fā)展趨勢(shì)，以及我國(guó)發(fā)展非常規(guī)油氣面臨的機(jī)遇和存在的問(wèn)題，獲得來(lái)自獨(dú)立第三方研究機(jī)構(gòu)對(duì)如何促進(jìn)我國(guó)發(fā)展非常規(guī)油氣產(chǎn)業(yè)、推動(dòng)能源變革提供的有針對(duì)性和實(shí)用價(jià)值的建議。

能源相關(guān)企業(yè)

通過(guò)本報(bào)告，不同類(lèi)別的能源相關(guān)企業(yè)（包括能源生產(chǎn)公司、能源投資公司、能源服務(wù)公司、能源設(shè)備公司等）可以全面了解我國(guó)非常規(guī)油氣產(chǎn)業(yè)的資源現(xiàn)狀、開(kāi)發(fā)進(jìn)展和發(fā)展趨勢(shì)，為其更好的發(fā)展和參與非常規(guī)油氣產(chǎn)業(yè)提供參考。

能源研究機(jī)構(gòu)

金融機(jī)構(gòu)、科研院所、大學(xué)院校等能源相關(guān)機(jī)構(gòu)可以通過(guò)本報(bào)告獲取國(guó)內(nèi)外非常規(guī)油氣行業(yè)相關(guān)資料，為其研究提供專(zhuān)業(yè)、全面的參考。

此外，本報(bào)告還可以為能源行業(yè)的相關(guān)從業(yè)者以及對(duì)能源行業(yè)感興趣的廣大讀者提供參考。

報(bào)告目錄

目錄

前言 1

目錄 3

圖目錄 6

表目錄 7

1.頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)流程及技術(shù)概述 8

1.1頁(yè)巖氣勘探與開(kāi)發(fā)流程 8

1.1.1頁(yè)巖氣概況 8

1.1.2頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)流程 9

1.2頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)主要技術(shù)介紹 13

1.2.1頁(yè)巖氣資源評(píng)價(jià)和儲(chǔ)量計(jì)算方法 13

1.2.2頁(yè)巖氣勘探技術(shù) 16

1.2.3頁(yè)巖氣井鉆完井技術(shù) 21

1.2.4頁(yè)巖氣壓裂技術(shù) 25

1.2.5頁(yè)巖氣井工廠生產(chǎn)方式 29

2.上游相關(guān)政策及法律法規(guī) 33

2.1勘探開(kāi)發(fā)相關(guān)政策 33

2.1.1設(shè)立頁(yè)巖氣新礦種 37

2.1.2競(jìng)爭(zhēng)性出讓頁(yè)巖氣探礦權(quán) 37

2.1.3制定頁(yè)巖氣發(fā)展規(guī)劃 38

2.1.4發(fā)布頁(yè)巖氣勘查開(kāi)采和監(jiān)督管理通知 38

2.1.5出臺(tái)頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)補(bǔ)貼政策 38

2.1.6頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)政策出臺(tái) 39

2.1.7發(fā)布《頁(yè)巖氣資源/儲(chǔ)量計(jì)算與評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范》 39

2.1.8頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)10項(xiàng)新標(biāo)準(zhǔn)有望年內(nèi)出臺(tái) 39

2.2勘探開(kāi)發(fā)審批流程 40

2.2.1國(guó)內(nèi)公司的審批 41

2.2.2與國(guó)外公司合作的審批 44

2.3勘探開(kāi)發(fā)相關(guān)法律法規(guī) 44

3.上游市場(chǎng)主體分析 45

3.1勘探開(kāi)發(fā)主體 45

3.1.1國(guó)內(nèi)四大國(guó)有企業(yè) 45

中石油 45

中石化 47

中海油 49

延長(zhǎng)石油 50

3.1.2兩輪中標(biāo)企業(yè) 51

第一輪頁(yè)巖氣中標(biāo)企業(yè) 51

第二輪頁(yè)巖氣中標(biāo)企業(yè)（16家中標(biāo)企業(yè)） 52

3.1.3國(guó)內(nèi)其他勘探開(kāi)發(fā)公司 66

中化石油勘探開(kāi)發(fā)有限公司 66

協(xié)鑫（集團(tuán)）控股有限公司 66

湖南省煤田地質(zhì)局 67

山東能源集團(tuán)有限公司 67

北京九尊能源技術(shù)股份有限公司 67

北京京能油氣資源開(kāi)發(fā)有限公司 68

3.1.4國(guó)際石油公司 73

英國(guó)天然氣集團(tuán)（BG） 73

雪佛龍 74

道達(dá)爾 74

殼牌 74

Hess 75

新田勘探 75

康菲 75

埃尼 75

英國(guó)石油公司（BP） 76

挪威國(guó)家石油公司 76

?？松梨?nbsp;76

3.2油服及裝備公司 77

3.2.1國(guó)有石油公司下屬的油服及裝備公司 80

中石油 81

中石化 83

中海油 84

3.2.2國(guó)內(nèi)民營(yíng)油服及裝備公司 86

安東油服 88

百勤油服 88

仁智油服 89

華油能源 89

吉艾科技 89

恒泰艾普 90

奧瑞安 91

通源石油 91

淮油股份 92

山東墨龍 93

海默科技 93

科瑞 93

宏華集團(tuán) 94

杰瑞股份 94

勝利油田勝利動(dòng)力機(jī)械 95

勝利油田偉爾高原泵 96

3.2.3國(guó)際油服公司 96

斯倫貝謝 97

哈利伯頓 98

貝克休斯 99

威福德 101

3.3其他關(guān)注頁(yè)巖氣進(jìn)展的公司及組織 102

3.3.1科研及咨詢(xún)機(jī)構(gòu) 102

北京中能網(wǎng)訊咨詢(xún)有限公司 102

北京大學(xué)頁(yè)巖油氣研究所 103

3.3.2投資機(jī)構(gòu) 103

中國(guó)國(guó)際金融有限公司 103

聯(lián)順資本 103

北京國(guó)炬聯(lián)創(chuàng)投資管理有限公司 104

3.3.3其他 104

創(chuàng)斯達(dá)集團(tuán) 104

遼寧成大股份有限公司 104

京溯希至清科技有限公司 105

中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰?nbsp;105

徐州燃控科技股份有限公司 105

潤(rùn)發(fā)燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司 105

浙江陽(yáng)光時(shí)代律師事務(wù)所 106

附錄 106

一、政策 106

二、法律法規(guī) 107

三、勘探開(kāi)發(fā)企業(yè)辦事指南 107