《中國(guó)光伏發(fā)展報(bào)告2014》摘要

　　2013 年全球光伏產(chǎn)業(yè)呈回暖之勢(shì)，在經(jīng)歷了2012年的低谷后進(jìn)行了一輪較大規(guī)模的整合，并取得顯著成果。同時(shí)光伏應(yīng)用市場(chǎng)加速增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)新增裝機(jī)39.5GW，與2012 年相比增加23.4%，增速提高了近18個(gè)百分點(diǎn)。受政策驅(qū)動(dòng)影響，光伏市場(chǎng)中心迅速東移，中國(guó)成為全球光伏市場(chǎng)的領(lǐng)軍國(guó)家。

一、全球光伏產(chǎn)業(yè)狀況

2013 年全球光伏市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出如下發(fā)展特點(diǎn)：新興市場(chǎng)發(fā)力，全球市場(chǎng)增速回升。市場(chǎng)重心東移，以中國(guó)、日本和美國(guó)為代表的新興市場(chǎng)，在利好政策的驅(qū)動(dòng)下，分別實(shí)現(xiàn)了12.9GW、6.9GW 和4.8GW的新增市場(chǎng)規(guī)模。制造業(yè)觸底反彈，規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，價(jià)格穩(wěn)中有升，龍頭企業(yè)扭虧為營(yíng)。隨著產(chǎn)品價(jià)格的上升和生產(chǎn)成本的下降，主要企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況也得到較大改善，部分電池組件企業(yè)的毛利率已達(dá)到17% 以上。

多晶硅行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，全球多晶硅產(chǎn)能達(dá)到38.7 萬(wàn)噸。隨著切割技術(shù)的進(jìn)步和太陽(yáng)能電池轉(zhuǎn)換效率提高，電池耗硅量也在逐步下降，預(yù)計(jì)未來(lái)太陽(yáng)能級(jí)多晶硅市場(chǎng)增長(zhǎng)將會(huì)趨緩;晶硅電池生產(chǎn)環(huán)節(jié)規(guī)模延續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭，全球太陽(yáng)能晶硅電池片產(chǎn)能超過(guò)63GW，同時(shí)產(chǎn)業(yè)集中度也稍有提高，全球主要十家企業(yè)電池片產(chǎn)能達(dá)到20GW，約占全球總產(chǎn)能的33.3%，產(chǎn)量約達(dá)到16.3GW，約占全球總產(chǎn)量的40.7%。薄膜電池行業(yè)產(chǎn)量出現(xiàn)小幅回升，當(dāng)年全球產(chǎn)量達(dá)3.6GW，同比增長(zhǎng)3.7%，但其市場(chǎng)份額出現(xiàn)小幅下滑，降至9%左右。光伏設(shè)備制造行業(yè)由于近2 年的產(chǎn)業(yè)調(diào)整，其銷(xiāo)售額持續(xù)下滑，2013 年僅達(dá)到17.5 億美元，同比下降51.4%。

2013 年，各主要國(guó)家、地區(qū)政策對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)依然保持了支持的態(tài)度，但是基于技術(shù)進(jìn)步和成本下降，均不同程度的調(diào)減了補(bǔ)貼額。2014 年，受經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，削減光伏上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼仍將是歐洲主要國(guó)家的基本政策，歐洲新增光伏裝機(jī)量有可能在2013 年的基礎(chǔ)上繼續(xù)下滑，與之相反，中、日、美等國(guó)新增光伏裝機(jī)量在2014 年將繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。2014 年，在全球光伏應(yīng)用市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大的形勢(shì)下，光伏制造業(yè)將保持回暖勢(shì)頭，但一些中小型制造企業(yè)尤其是創(chuàng)業(yè)型企業(yè)將進(jìn)一步面臨資金鏈斷裂危機(jī)。同時(shí)光伏行業(yè)仍然會(huì)是貿(mào)易壁壘的重災(zāi)區(qū)，中國(guó)在歐洲、美國(guó)等市場(chǎng)還將面臨諸多阻礙。

二、中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)狀況

2013 年我國(guó)在利好的國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策的扶持下，光伏市場(chǎng)迅速擴(kuò)大，全年新增裝機(jī)12.92GW，占據(jù)近三分之一的全球新增市場(chǎng)份額。雖然我國(guó)從2013 年開(kāi)始力推分布式光伏發(fā)電，但是由于目前商業(yè)模式尚未完全走通，光伏開(kāi)發(fā)仍然以集中式為主。東部經(jīng)濟(jì)條件較好的省份配合國(guó)家政策針對(duì)分布式光伏發(fā)電出臺(tái)一系列優(yōu)惠政策，對(duì)當(dāng)?shù)氐姆植际介_(kāi)發(fā)起到了很好的助推作用。

雖然由于貿(mào)易壁壘等因素導(dǎo)致外部市場(chǎng)壓力仍然存在，但是隨著歐盟對(duì)我光伏“雙反”案達(dá)成配額方案以及我國(guó)對(duì)美韓多晶硅“雙反”做出終裁，使得外部環(huán)境得以改善。在政策環(huán)境積極和市場(chǎng)環(huán)境趨優(yōu)的雙重利好作用下光伏產(chǎn)品價(jià)格穩(wěn)中有升，龍頭企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況大為好轉(zhuǎn)，產(chǎn)業(yè)壓力有所下降，我國(guó)前十大電池組件企業(yè)在2013 年年底多數(shù)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，同時(shí)制造業(yè)服務(wù)化趨勢(shì)顯現(xiàn)。

目前我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：產(chǎn)業(yè)兼并重組正在推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局重新構(gòu)建;產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現(xiàn)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)，生產(chǎn)布局不斷優(yōu)化;企業(yè)向下游延伸，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化;貿(mào)易保護(hù)主義之風(fēng)仍盛，產(chǎn)品出口仍面臨難題。

我國(guó)光伏發(fā)電并網(wǎng)情況截至2013 年底，在全國(guó)累計(jì)并網(wǎng)運(yùn)行的19.42GW光伏發(fā)電裝機(jī)中，光伏電站16.32GW，分布式光伏3.1GW，全年累計(jì)發(fā)電量90 億KWh。2013 年新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量12.92GW，其中光伏電站12.12GW，分布式光伏0.8GW。2010 年～ 2013 年，光伏發(fā)電年均增長(zhǎng)278%。其中，國(guó)家電網(wǎng)調(diào)度范圍光伏發(fā)電裝機(jī)16.04GW，占全國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)的82.6%，2010 年～ 2013 年，年均增長(zhǎng)306%。其中大型地面電站主要集中在西部資源優(yōu)勢(shì)較為明顯的省份，而受并網(wǎng)條件和地方政策支持的影響，浙江、廣東和河北三省成為分布式光伏并網(wǎng)的三甲。

在分布式光伏發(fā)電并網(wǎng)的問(wèn)題上，國(guó)家電網(wǎng)出臺(tái)了一系列政策加以推動(dòng)和支持。但是從目前的并網(wǎng)成本看，相較于其他形式的并網(wǎng)項(xiàng)目，分布式光伏發(fā)電并網(wǎng)成本在其總投資的占比中仍然居高，需要通過(guò)適當(dāng)?shù)难a(bǔ)償和分?jǐn)倷C(jī)制、技術(shù)和模式創(chuàng)新等諸多努力加以解決。

三、光伏產(chǎn)業(yè)融資現(xiàn)狀

2013 年全球新能源融資總額為2530.1 億美元，中國(guó)以614.4 億美元居于全球首位。而其中光伏產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)巨大。

若按照平均8000 元/ 千瓦的造價(jià)計(jì)算，2013 年的中國(guó)光伏投入資金大約在1000 億元左右，已經(jīng)成為名副其實(shí)的千億級(jí)別市場(chǎng)。

光伏電站建設(shè)的前期投資居大，非?？简?yàn)企業(yè)的融資能力，在此方面國(guó)有企業(yè)相對(duì)民營(yíng)企業(yè)有較大的優(yōu)勢(shì)。此外，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)融資難度較大的環(huán)節(jié)出現(xiàn)在分布式光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)中，由于金融機(jī)構(gòu)缺乏對(duì)分布式光伏的深入了解和認(rèn)識(shí)，融資形式單一，商業(yè)模式尚未明晰等原因，資本目前對(duì)其持觀望態(tài)度居多。要解決這一問(wèn)題，一方面要控制風(fēng)險(xiǎn)，保障分布式光伏項(xiàng)目的商業(yè)確定性;另一方面要建立穩(wěn)固的評(píng)級(jí)體系，進(jìn)行金融創(chuàng)新，將金融產(chǎn)品變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力。

四、質(zhì)量保證

隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)范化程度提高，光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)質(zhì)量提出了更高的要求，光伏電站的自身特點(diǎn)決定了其投資和收益相對(duì)固定，風(fēng)險(xiǎn)是主要的變化因素。投資者關(guān)注的焦點(diǎn)集中在風(fēng)險(xiǎn)量化和控制的部分，光伏電站的安全性和穩(wěn)定性成為影響項(xiàng)目融資和后期收益的關(guān)鍵點(diǎn)。一方面，主流制造企業(yè)已經(jīng)從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)逐步轉(zhuǎn)向產(chǎn)品性能、質(zhì)量及服務(wù)品質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)，并在生產(chǎn)過(guò)程中建立了嚴(yán)格的質(zhì)量把控體系;另一方面，電站開(kāi)發(fā)企業(yè)更加注重工程建設(shè)質(zhì)量和電站運(yùn)維管理，以達(dá)到理想的發(fā)電產(chǎn)出和持續(xù)的收益保障。然而，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系和評(píng)價(jià)機(jī)制尚未完善，生產(chǎn)和施工企業(yè)管理水平參差不齊，低端產(chǎn)品擠占市場(chǎng)、電站發(fā)電能力因設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)維環(huán)節(jié)的質(zhì)量問(wèn)題而受到損害的現(xiàn)象仍然存在。

本報(bào)告從光伏系統(tǒng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定性和可靠性，光伏系統(tǒng)的安全性，以及全面提高光伏綜合能量效率等幾個(gè)方面進(jìn)行了詳細(xì)的闡述，以期為業(yè)界客觀全面評(píng)估光伏產(chǎn)品和電站的質(zhì)量提供參考。另，國(guó)家對(duì)各環(huán)節(jié)也相繼出臺(tái)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)加以指導(dǎo)，很多行業(yè)協(xié)會(huì)和民間組織也開(kāi)啟了以規(guī)范行業(yè)發(fā)展，提高產(chǎn)品質(zhì)量為主題的運(yùn)動(dòng)，以推動(dòng)光伏市場(chǎng)開(kāi)發(fā)向精細(xì)化設(shè)計(jì)、精細(xì)化建設(shè)和高質(zhì)量發(fā)展，號(hào)召企業(yè)把握“政策、質(zhì)量、安全、成本和能效”五要素，追求光伏發(fā)電工程收益最大化。

五、我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)展望

按照中國(guó)現(xiàn)在的能源和環(huán)境現(xiàn)狀，我國(guó)急需發(fā)展清潔能源，中國(guó)必須在今后20-30 年內(nèi)完成能源轉(zhuǎn)型，屆時(shí)可再生能源占一次能源消費(fèi)的最低占比將達(dá)到40%，而可再生能源電力在總電力需求的最低占比將達(dá)到60%。而光伏作為主要的清潔能源將發(fā)揮巨大的作用。

在本報(bào)告的基本情景中，中國(guó)到2050 年光伏累計(jì)裝機(jī)可以達(dá)到1000GW(10 億千瓦)，占全國(guó)總電力裝機(jī)的25% 左右，發(fā)電量占全國(guó)電力需求的不到12%。而在積極情景中：2020 年以前的發(fā)展速度要大幅提升，到2050年光伏累計(jì)裝機(jī)將達(dá)到2000GW，占全國(guó)總電力裝機(jī)的43.2%，發(fā)電量占全國(guó)電力需求的23.3%。光伏發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電都屬于波動(dòng)性電力，在電力供應(yīng)中占據(jù)高比例和高穿透率，無(wú)論從技術(shù)上還是從管理上都將帶來(lái)巨大的挑戰(zhàn)，必須采取相應(yīng)的措施。首先應(yīng)該加大儲(chǔ)能研發(fā)力度和智能微電網(wǎng)的建設(shè);其次，提高可再生能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)能力，開(kāi)發(fā)光伏發(fā)電功率高精度預(yù)測(cè)技術(shù)、以及光伏發(fā)電功率預(yù)測(cè)置信度辨識(shí)技術(shù)，使光伏發(fā)電可預(yù)測(cè)可調(diào)度。第三，常規(guī)電力從“基荷保障電力”向“調(diào)解電力”的轉(zhuǎn)變;第四，全國(guó)范圍超高壓同步電網(wǎng)建設(shè)。